讨厌爵士的泰伊（池镐根 饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权 饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开

在这个出生就被否定的小镇里，希望也许仍然存在。明是一名跨性别，她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用，她参加 舞蹈比赛，但计划并不顺利。 有天，明接到父亲