歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口

有一天，迷恋美丽艺伎泷野屋清叶的医学家葛城决定向她表白自己的感情，但却遭到了忠于丈夫的清叶的拒绝，当竞争对手艺伎稻叶大高 ( ) 发现此事时，她接近葛城并试图欺骗他，与此同时，