云南东部起伏的丘陵中，有两个美丽的撒尼村寨--山上的姑娘寨和山下的金牛寨。姑娘寨称得上是"女儿国"，而金牛寨却有一帮光棍汉。十一届三中全会以后，金牛寨富裕起来了，而姑娘寨却发展缓慢

　　民国年间，江南小镇金家客栈连发两起命案，捕探薜沧舟（王强 饰）疑是江洋女盗孟玉堂（周晓芬 饰）所为。孟玉堂矢口否认薜的指控，并建议薜与她联手办案，所得钱财平分。此时，孟玉堂的眼线又在店内被杀，一时

抗战时期，考古学家马良（吕凉 饰）的一次重大宝物发现，引起了国民党和日本人及青龙帮的关注。马良与邂逅的美专学生杨玲（盖丽丽 饰）结伴来到藏宝地，发现一时隐时现的持剑人。守屋老者（李天济 饰）告诉他，凡