经历了六年的牢狱之灾，小混混费什（诺亚·海瑟威 饰）重获自由。当年他为保护抢劫的同伴而抗下所有罪名，为此失去家庭，变成孤家寡人。 可是刚刚出狱，他就被接到一家日式风格饭店，

一名极具竞争力的 30 岁赛艇运动员第二次未能入选奥运会赛艇项目，于是她在一所学校担任教练，但却难以适应赛场外的生活。

三个孩子渴望度过一个最传奇的万圣节之夜。他们的“不给糖就捣蛋”冒险之旅，将他们带到了当地小镇传奇人物“恐怖玛丽”的家。传说她是一个纯粹邪恶的女人，但有一件事是肯定的——她知道最合适的恐怖故事……